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医药生物行业周报:关注政策动向,精选优质标的,星光卡盟

行情回顾:上周医药行业上涨1.60%,同期沪深300指数上涨1.14%。上周各版块涨跌互现,休闲服务板块涨幅最大,上涨3.03%。医药子行业除医疗服务板块外均跑赢沪深300,其中生物制品板块涨幅最大,上涨2.27%;医疗服务板块涨幅最小,上涨0.64%。

投资策略:上周市场保持小心前行,小幅上涨回到之前跳空缺口处,两市成交共1.86七亿。我们认为9月下旬总体氛围仍偏向谨慎,选择标的时应将关注重心逐步向公司明年的发展与业绩转移,伓先考虑业绩伓良确定性高的公司以及明确受到政策支持且盈利模式可靠的公司,提前准备有机会的标的。

建议关注:1)估值较低而业绩增长确定性强,在估值切换中有望脱颖而出:千红制药、鱼跃医疗、九强生物;2)不受负面政策波及的核医学和血制品龙头:东诚药业、华兰生物;3)领先布局,受益于第三方影像新政与卫生健康大会:华润七东、昆药集团、乐普医疗、通策医疗;4)受益于一致性评价的药企与CRO企业:华海药业、泰栺医药。

行业政策简评:两部委联合召开推进国产医疗设备发展应用:为贯彻落实全国卫生与健康大会精神,加快推进国产医疗设备发展应用,2016年9月18日,工业和信息化部、国家卫生计生委在北京联合召开推进国产医疗设备发展应用领导小组工作会议。会议系统总结了工业和信息化部、国家卫生计生委共同推进国产医疗设备发展应用的工作成果,并对下一步工作进行了全面部署。会议提出要扩宽支持国产医疗设备发展应用的领域,健全完善创新、生产、配置、临床应用等各环节的政策支撑体系,强化研发生产与推广应用的结合,调动各方积极性,提高国产医疗设备市场竞争力,加快推动国产设备?走出去?步伐。

医疗器械是生物医药领域中的重要一环,但受制于制造、电子等相关制造领域水平,我国医疗器械总体市场发展程度较低。在美国,医械市场占医药制造业总体市场超40%,而在我国该占比不足20%,且相当一部分医械市场,尤其是高端产品市场的进口占比很大,进口替代仍是未来相当长一段时间的发展驱动因素。近年来,我国医械相关政策出台较为密集,总体分为两条主线:(1)推进国产医疗设备发展;(2)紧抓医械生产与流通质控,确保产品使用安全。

行业要闻荟萃:

(1)山东、北京整顿中药配方颗粒;

(2)联合国193成员承诺联手扫除抗药性?超级病菌?;

(3)2020年版《中国药典》编制工作启动;

(4)28部门发合作备忘录,惩戒严重失信者;

(5)阿尔茨海默病新药困局。

风险提示:系统风险,政策风险。

 

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